Il denaro è un affare di famiglia

Descrizione

l libro racconta la storia finanziaria di una tipica famiglia italiana, sia dal punto di vista del consulente finanziario sia della famiglia stessa, ed evidenzia gli aspetti chiave che occorre considerare per realizzare una valida pianificazione patrimoniale. Il libro ha due “anime”. Nella prima parte l’autore illustra, in forma di diario, le principali dinamiche relazionali che risparmiatori e consulenti dovrebbero intrattenere. La storia della famiglia consente di descrivere alcuni passaggi chiave: perché nasce l’esigenza di avere un consulente? Quali sono le aspettative e gli obiettivi che si intendono raggiungere? In un secondo momento viene introdotta la figura del consulente, descrivendo i vari aspetti del suo lavoro di analisi che a volte risulta poco visibile agli occhi dei clienti. La seconda parte del testo approfondisce le basi teoriche e l’applicazione pratica del metodo 'Goal Based Investing'. Qui l’autore pone particolare attenzione sia alle emozioni più...